Au cœur de la Géorgie se trouve une petite ville au sommet d’une colline battue par les vents. C’est là, dans une société profondément conservatrice et religieuse, que vit Dachi (iel), rêveur.se au grand cœur, plein.e de courage. Sa rencontre avec Vardo, une vieille sorcière, va lui donner les clefs pour s’émanciper et prendre en main son destin.